海關總署發布數據顯示，鋼材出口方面，2023年6月份，我國出口鋼材750.8萬噸，同比下降0.7%；1-6月，我國出口鋼材4358.3萬噸，同比增長31.3%。鋼材進口方面，6月份，我國進口鋼材61.2萬噸，同比下降22.6%；1-6月，我國進口鋼材374.1萬噸，同比下降35.2%（詳見圖1）。
    

圖1 月度鋼材進出口走勢

鋼材凈出口呈現同比小幅增長態勢

在價格優勢及前期訂單回升影響下，6月份我國鋼材出口雖同比、環比呈現回落態勢，但仍保持相對高位；從同比來看，鋼材出口結束了13個月的增長態勢，轉為小幅下降。

進口方面，6月份進口鋼材環比有所回落，較5月份減少1.8萬噸，環比下降2.9%。

6月份，我國鋼材出口仍呈現相對高位，而鋼材進口延續低位運行，單月仍保持明顯凈出口態勢。蘭格鋼鐵研究中心測算數據顯示，6月份我國鋼材凈出口689.6萬噸，同比增長1.9%；1-6月，我國累計凈出口鋼材3984.2萬噸，同比增長43.9%。

全球制造業PMI弱勢下行，鋼材外需有減弱預期

據中國物流與采購聯合會發布，2023年6月份全球制造業PMI為47.8%，較上月下降0.5個百分點，連續4個月環比下降，連續9個月低于50%，再次創出自2020年6月以來的階段新低。分區域看，亞洲制造業PMI與上月持平，仍在50%以上；非洲制造業PMI有所下降，但仍位于50%臨界點附近；歐洲制造業PMI和美洲制造業PMI均較上月繼續下探，持續運行在50%以下。

同期，摩根大通全球制造業采購經理人指數（PMI）報告顯示，2023年6月全球制造業采購經理人指數（PMI）從5月的49.6%下降到48.8%，標志著該指數創下六個月來的新低，該PMI數據已經連續10個月顯示出經營狀況的惡化。6月份監測的全球主要國家和地區制造業PMI指數中有5個國家制造業PMI處于50%以上，較上月減少1個。高企的通脹、持續的地緣政治沖突、金融市場的動蕩和貿易壁壘的增多都在持續削弱全球經濟的增長動力，全球制造業下行態勢有所加劇，復蘇之路仍面臨較大挑戰，對于后期鋼材出口或形成制約。

海外鋼材市場供應同比降幅保持低位

據世界鋼鐵協會數據顯示，2023年5月全球63個納入世界鋼鐵協會統計國家的粗鋼產量為1.616億噸，同比下降5.1%。其中，非洲粗鋼產量為130萬噸，同比增長18.6%；亞洲和大洋洲粗鋼產量為1.195億噸，同比下降6.0%；中東粗鋼產量為440萬噸，同比增長4.3%；北美粗鋼產量為960萬噸，同比下降3.7%。

海外鋼鐵產量繼續呈現同比下滑態勢，降幅維持相對低位。蘭格鋼鐵研究中心監測數據顯示，2023年5月份，中國以外全球其他地區產量為7150萬噸，較上月增加270萬噸，同比下降1.9%，降幅較上月擴大0.3個百分點。其中，歐盟（27國）粗鋼產量為1160萬噸，同比下降11.2%；其他歐洲國家粗鋼產量為370萬噸，同比下降7.7%；俄羅斯和其他獨聯體國家+烏克蘭粗鋼產量為790萬噸，同比增長11.5%。

我國鋼鐵出口價格優勢仍存但空間收縮

4月份以來，海外和中國熱卷出口價格波動，我國鋼材出口報價仍保持一定優勢，但優勢空間有所收縮。蘭格鋼鐵研究中心監測數據顯示，截至2023年7月12日，印度、土耳其、獨聯體熱軋卷板出口報價（FOB）分別為590美元/噸、660美元/噸和567美元/噸，中國熱軋卷板出口報價（FOB）為545美元/噸；目前我國熱卷出口報價較印度、土耳其、獨聯體出口報價分別低45美元/噸、115美元/噸和22美元/噸。

圖2?熱軋卷板月度出口價格(FOB)對比

我國鋼鐵企業出口訂單指數收縮區間內有所回升

從出口訂單來看，由于海外制造業的再度下滑，外需有減弱趨勢，但在我國鋼材出口價格優勢帶動下，我國鋼鐵企業出口訂單指數有所改善；中物聯鋼鐵物流專業委員會調查的2023年6月份鋼鐵企業新出口訂單指數回升5.6個百分點，至49.7%，在收縮區間有所回升；但蘭格鋼鐵網調研的鋼鐵流通企業新出口訂單指數回落0.2個百分點，至47.0%，在收縮區間內繼續運行。鋼鐵企業出口訂單指數回升，但目前我國鋼材出口訂單指數均在收縮區間運行，將對后期我國鋼材出口將形成一定制約。

圖3 鋼鐵行業新出口訂單變化（%）

后期鋼材出口或仍面臨環比回落態勢

我國鋼材出口結束連續13個月的同比上升態勢，首次呈現回落。當前，我國鋼材出口價格優勢依然存在，但優勢空間有所收縮，海外鋼鐵供給下降態勢有所緩解，我國鋼鐵行業出口訂單指數仍在收縮區間運行，從而對鋼材出口形成一定制約，蘭格鋼鐵研究中心預計后期鋼材出口或仍呈現相對高位運行，但后期的出口環比下降壓力加大，而由于去年下半年單月鋼材出口基數的有所下降，同比方面再度轉為增長的可能性仍然存在。

進口方面，當前國內制造業景氣度在收縮區間運行，對鋼材的需求相對平穩，且在我國高端鋼材進口替代能力逐步增強的帶動下，后期我國鋼材進口量仍將保持低位水平。